Sogar Rechnungen und Dokumente werden direkt im Auftrag erstellt und übersichtlich abgelegt. Somit ist ein (fast) papierloses Büro möglich, auf das von überall zugegriffen werden kann.
Fallbeispiel AB's: Es gibt mehrere Filialen und Verkäufer, sowie eine Sachbearbeitung. Bei dieser treffen alle Auftragsbestätigungen per Email ein. Die Sachbearbeitung lädt die AB im PDF-Format direkt zur Bestellung in den passenden Auftrag und markiert den Status auf "AB eingetroffen". Der Verkäufer sieht die Änderung und kann die AB nun prüfen.
Fallbeispiel Bestellungen: Das Lager nimmt Ware von einem Lieferanten entgegen. Der Lagermitarbeiter stellt fest, dass die Ware Defekt oder Unvollständig ist. Dies trägt er nun direkt im Auftrag bei der entsprechenden Bestellung ein mit Lieferscheinnummer und den Beanstandungen. Der Lieferschein wird gescannt und auch direkt hochgeladen. Der Verkäufer kann nun die notwendigen Schritte einleiten.
- alle Informationen auf einen Blick, ähnlich wie in einem Ordnersystem mit Karteireitern
- Umfangreiche Filter- und Sortierfunktionen
- Import der Auftragsdaten von Planungssystemen (Carat und Winner)
- Bestellverwaltung - incl. Status, Ampelsystem, Dokumentenverwaltung, Historie, Bestellformular, Margenkorrektur nach AB-Preis
- Terminverwaltung - verschiedene Termin-Typen direkt aus dem Auftrag anlegen
- Buchhaltung - Rechnungen und Gutschriften direkt aus dem Auftrag anlegen
- Dokumentenmanagement - Bilder, PDF, uvm. hochladen, zuordnen und verwalten
- Dokumente (Briefe, Kaufverträge, Protokolle) zum Auftrag aus Vorlagen erstellen
- Reklamationen direkt aus dem Auftrag anlegen und verwalten
- Email-Versand an Kunden und Lieferanten incl. anhängen von Dokumenten
- Historie zum Auftrag - Wer hat wann welche Änderungen am Auftrag vorgenommen